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基金中考成绩亮眼天弘基金近六成权益产品跻身同类前1/3
字号: 时间: 2019-07-02
文章摘要:

又到一年年中时,公募基金年中大考成绩已经出炉。今年上半年,天弘基金凭借在主动权益领域的精准持仓和被动指数领域的多元布局,旗下权益基金整体取得了亮眼成绩。银河证券数据显示,截至6月28日,天弘基金旗下权益产品中有15只产品跑赢大盘,12只产品排名同类前1/3,5只产品跻身同类前十。

天弘文化新兴产业涨超54%居同类亚军

银河证券基金研究中心数据显示,天弘基金旗下成立满一年的11只主动权益基金中,有7只产品今年上半年净值增长率跑赢上证综指19.45%的涨幅,更有6只跻身同类可比基金前三分之一行列。

其中,业绩较好的是天弘文化新兴产业,其在上半年里获得54.39%的净值增长率,在可比的标准股票型基金(A类)中位居亚军。基金经理田俊维从2017年8开始接管该基金,此后业绩一直维持在前列。他曾表示,其投资的超额收益主要来自于个股选择。

在偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中,天弘永定价值成长今年以来净值增长率超过32%,在同类基金中位列前四分之一。这只基金成立于2008年12月,至今超过10年。过去五年里,其收益率超过100%,成立以来累计净值则达158.85%,获得银河证券五年期五星评价,彰显出长期的业绩实力。(数据来源:银河证券,截至2019年6月28日)

此外,天弘基金旗下成立最早的主动权益基金——天弘精选混合,也在今年上半年获得近30%的收益,在可比的普通偏股型基金(A类)中排在前四分之一。这只老牌产品自成立以来已经获得近140%的收益率,同时,过去一年和过去两年收益率分别为10.48%和9.97%,均位列同类前四分之一,并获得银河证券三年期四星评级。(数据来源:银河证券,截至2019年6月28日)

事实上,天弘基金的主动权益管理能力也获得专业评价机构的认可。在今年5月1日出炉的海通证券三年综合系列基金评级中,天弘基金参评的18只主动权益基金近一年、近两年、近三年的平均净值增长率为3.64%、8.22%、16.78%,蝉联股票投资能力五星评级殊荣。

8只指基跑赢大盘  3只排名同类前10

除了主动权益产品多点开花以外,天弘基金在被动指数领域的成绩也是可圈可点。目前其共有11只普通指数型基金,覆盖沪深300、中证500、上证50、中证800、创业板指等不同层次的宽基指数,以及中证计算机、中证医药100、中证银行、中证证券保险、中证电子、中证食品饮料等各类行业指数

银河证券数据显示,今年上半年,天弘基金旗下的11只被动指数基金全部获得正收益,其中有8只跑赢上证综指。其中天弘中证食品饮料A、天弘中证证券保险A、天弘中证计算机A上半年收益分别为53.14%、38.85%、33.61%,分别排名同类第4、5、9位。

天弘指数基金系列多元化布局为投资者提供了便捷、优质的资产配置工具,也方便投资者把握更多的投资机会。事实上,今年以来天弘指数基金也得到了个人投资者的青睐,申购规模持续增加。从投资者结构来看,除天弘中证800以外,其他10只场外指数基金的个人投资者占比均在80%以上(据2018年年报)。目前天弘指数基金系列服务过的用户数已破千万,成为持有人户数前列的指数基金品牌之一。

此外,由海通证券今年4月25日发布的《公募基金工具属性评级报告》显示,在以跟踪业绩比较基准表现为目标的指数基金中,天弘基金旗下有10只指数基金符合参评条件,其中有7只产品获评五星,3只获评四星,而五星基金获评数量在36家参评基金公司中位居第九。这显示出天弘基金在指数基金领域的运作管理能力也得到了权威机构认可。

据悉,天弘基金未来将继续加大在被动指数产品上的多元布局,致力于做中国最大指数基金服务商,尤其要做中国最大的面向散户的、以指数基金为特色的权益投资服务商。

风险提示:历史业绩不代表未来,指数基金存在跟踪误差,市场有风险,投资需谨慎。

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